Rusia pierde o bancă occidentală după alta

Nu numai băncile private rusești cad în genunchi în fața turbulențelor economice severe. Băncile străine părăsesc tot mai mult terenul. Cel mai mare beneficiar al mizeriei: statul.

rusia

Când august vine fără șocuri majore, rușii respiră adânc. Amintirile sunt puternice cu privire la faptul că în această lună, în special catastrofele majore ale țării - cum ar fi lovitura de stat împotriva Gorbaciov sau prăbușirea rublei din 1998 - au avut loc.

Și astfel, și în acest an, oamenii au fost ușurați să lase în urmă cea de-a opta lună a anului când, pe 29 august, Banca Otkritie, a doua cea mai mare bancă privată a țării, a trebuit brusc să fie absorbită de stat. Următoarea a urmat doar trei săptămâni mai târziu, și anume B&N Bank, cea de-a douăsprezecea instituție financiară ca mărime din țară.

Și chiar dacă șeful băncii centrale, Elvira Nabiullina, se gândește deja cu voce tare la o IPO a acestor două instituții financiare după restructurarea de către stat, care a costat aproape douăsprezece miliarde de euro, cota de stat deja ridicată în sectorul bancar a crescut doar pentru moment. Acum este noul record al mai mult de două treimi din toate băncile - dacă luați activele totale drept criteriu.

Și instituțiile financiare străine își iau rămas bun

Băncile străine își iau rămas bun de la ani de zile de la Rusia. Ultimul caz este Banca Nordea suedeză, care ar trebui să se despartă de implicarea sa în Rusia. Suedezii înșiși nu au comentat informațiile date de mulți participanți la piață - inclusiv către WELT.

Dar și-au închis afacerea în timpul recesiunii de doi ani. Cu toate acestea, vânzarea unui jucător de piață atât de mare, care ocupă în prezent locul 39 dintre toate companiile din Rusia în funcție de bilanț, conform clasamentului Interfax, nu este în prezent atât de ușoară, având în vedere răsturnările neașteptat de mari.

Anul acesta statul a trebuit să salveze Banca Otkritie

Dar, indiferent de acest caz, mulți au eliminat deja terenul după ce au făcut achiziții agresive în țară în anii pieței taurului materiilor prime, adesea prin achiziții costisitoare. Chiar și la începutul crizei financiare, ei și-au pus la îndoială implicarea în Rusia.

În 2010, Goldman Sachs și-a vândut compania ipotecară rusă. La fel și Santanderul spaniol. Barclays și olandezul Rabobank au urmat exemplul doar un an mai târziu. Beneficiarul tuturor acestor vânzări a fost Russian Eastern Express Bank, la care compania de investiții Baring Vostok deține acum aproape 45% din acțiuni.

O bancă după alta părăsește Rusia

Următorul impuls a urmat în 2012, când WestLB, băncile comerciale suedeze și grupul belgian KBC și-au luat rămas bun de la Rusia. Acesta din urmă și-a vândut afacerea rusă „structurilor” căilor ferate de stat rusești.

Celor dintre străinii care perseveraseră până atunci li s-a lovit următoarea lovitură odată cu declanșarea crizei economice rusești în 2014. Deoarece prețul petrolului s-a prăbușit și au fost impuse sancțiunile, țara a căzut într-o recesiune de doi ani din care abia acum începe să se elibereze în 2017.

Devalorizarea dramatică a rublei și prima scădere a venitului real disponibil de la începutul mileniului au determinat reducerea semnificativă a afacerilor, în special în segmentul clienților privați. După ce Swedbank a părăsit pânzele în 2013, GE Money, ICICI indian, Royal Bank of Scotland și Garanti Bank au urmat în 2014. Nordea Bank și-a vândut integral portofoliul de credite pentru clienți privați la începutul anului 2017, iar Deutsche Bank și-a redus afacerea la o fracțiune după diferite scandaluri.

Doar patru mari bănci străine au rămas în Rusia

Astăzi câmpul este subțiat. În timp ce băncile pur străine acoperiseră 6,1% din activele totale ale celor mai mari 30 de instituții în 2008, aceasta a fost de doar 3,8% în anul precedent. De fapt, doar patru dintre băncile străine sunt acum printre primele 30: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (controlat de Société Générale franceză) și Citi.

Cu toate acestea, nu ajung în top zece. Acolo sunt câinii de top precum Sberbank sau VTB. Beneficiați cel mai mult de actuala redresare economică și faceți salturi în profit non-stop.

Numai hiperlichidul Sberbank, cu cei 260.000 de angajați și peste 16.000 de sucursale, generează 70 la sută din profiturile din sector, care, potrivit băncii centrale, ar trebui să aducă un trilion de ruble în profituri anul acesta - mai mult decât a fost din 2012. Majoritatea dintre ei, desigur, câștigă în medie bine și nu pot ține pasul cu giganții statului.

Banca centrală deține jumătate din Sberbank

Caracatița de stat se răspândește, încât unii participanți la piață au fost de mult neliniștiți. Mai presus de toate, faptul că banca centrală, care deține deja jumătate din Sberbank, trebuie să preia din ce în ce mai multe bănci, irită din ce în ce mai mult bancherii.

Sursa: Infografică Die Welt

Pentru că banca centrală preia din ce în ce mai multe funcții de la băncile comerciale. „Fiți înțelepți și puternici și nu lăsați emoțiile și presiunea băncilor de stat să vă ghideze, deoarece acestea devin din ce în ce mai importante”, a spus Oleg Tinkoff, unul dintre cei mai inteligenți bancheri privați din țară, pentru Elvira Nabiullina, șefa băncii centrale: "Cea mai mare dorință este ca toate băncile să mențină echidistanța față de conducerea băncii centrale și să predomine condițiile reale ale pieței în țară."

Din păcate, retragerea participanților la piața externă nu contribuie la acest lucru. Rapid, ponderea lor a scăzut de-a lungul anilor. Într-o analiză, Pavel Samiyev, directorul general al Agenției Naționale de Evaluare (ANR), întreabă de ce munca pentru băncile străine din Rusia a devenit atât de incomodă: piața rusă oferă băncilor potențial de creștere. "Dar dacă te uiți la raportul risc-recompensă, piața noastră nu pare atractivă nici măcar pentru jucătorii puternici la nivel mondial."

Ponderea lor va continua să se micșoreze în următorii ani, dar cererea pentru serviciile lor va rămâne ridicată, deoarece sunt cunoscuți pentru fiabilitatea lor, spune Samiyev: Prin urmare, nu se poate exclude faptul că lunile următoare vor fi o lovitură de noroc pentru institutele străine rămase.

Deoarece realocările ca urmare a turbulențelor băncilor private rusești ar putea beneficia nu numai băncile naționale de stat, ci și restul băncilor străine. Cel mai important, o redresare economică, creșterea veniturilor reale și un climat de investiții mai bun rămân, astfel încât băncile occidentale să își poată accelera din nou activitățile în Rusia. Deocamdată, toți sunt într-o „poziție de așteptare”.