Oportunități și provocări pentru companiile bavareze din industria alimentară - Qatar

Scurt studiu de piață Oportunități și provocări pentru companiile bavareze din industria alimentară - Client din Qatar Ministerul statului bavarez al alimentației, agriculturii și pădurilor Ludwigstr. 2 80539 München Contact AHK Qatar Delegatul pentru economia germană Qatar (AHK) Dna Kathrin Lemke PO Box 24481 Doha, Qatar Doha, februarie 2017 1

industria

Oportunități și provocări pentru companiile bavareze din industria alimentară Qatar 1. Prezentare generală politică și economică. 4 2. Piața alimentară din Qatar. 7 3. Qatarul ca piață potențială de vânzare. 11 3.1 Importatorii ca potențiali parteneri locali. 11 3.2 Lanțurile de supermarketuri ca canale de vânzare. 13 3.3 Alimentele bavareze și germane pe piața din Qatar. 15 4. Târguri și evenimente comerciale importante. 18 5. Cadrul legal pentru oportunități de afaceri în Qatar. 19 5.1 Reglementări privind certificarea și importul/exportul. 19 5.2 Formele juridice de stabilire. 20 6. Ce ar trebui să știți despre șederea dvs. în Qatar. 24 7. Anexă. 25 2

Lista cifrelor și tabelelor Lista cifrelor Figura 1: Rata de autosuficiență în Qatar (2012) Figura 2: Consumul estimat de alimente în Qatar până în 2019 Figura 3: Importurile de produse alimentare pe grupe de produse (2014) Figura 4: Importurile de produse alimentare din Germania pe grupe de produse (2014) Lista tabelelor Tabelul 1: Verificarea faptelor Tabelul Qatar 2: Importul partenerilor din Qatar 2015 Anexă Tabelul 3: Producătorii de produse alimentare și comercianții cu amănuntul din Qatar Tabelul 4: Lanțuri de supermarketuri din Qatar Tabelul 5: Alți importatori de produse alimentare din Qatar Tabelul 6: Alimente organice germane în supermarketurile din Qatar (rezultatele verificării magazinelor) Tabelul 7: Alimentele germane Carrefour Tabelul 8: Alimentele germane Monoprix Tabelul 9: Alimentele germane Spinney s Tabelul 10: Alimentele germane mai sigure Tabelul 11: Alimentele germane Al Meera Tabelul 12: Alimentele germane LuLu Hypermaket 3

Cheltuielile pentru proiectele cheie (inclusiv în curs) au crescut cu 2,6%, până la 24,93 miliarde USD. Cele mai mari investiții se fac în facilități sportive (8,5 miliarde USD), precum și în proiecte de infrastructură și transport (6,8 miliarde USD) și în sectorul sănătății și educației (1,6 miliarde USD). 6 Qatarul dorește, de asemenea, să crească numărul de vizitatori străini de la 2,8 milioane (2014) la 7 milioane până în 2030. Trei sferturi dintre vizitatori se află în prezent în Qatar pentru afaceri, până în 2030 ar trebui să predomine turiștii de agrement. Potrivit autorității de turism din Qatar (QTA), 16.000 de camere în 85 de hoteluri și 22 de apartamente hoteliere erau disponibile în emirat în 2014. Casele au avut un grad de ocupare de 73%. Până la Cupa Mondială din 2022, urmează să fie adăugate aproape 15.000 de camere de hotel, în principal cu trei și patru stele. Qatarul așteaptă aproximativ 1 milion de vizitatori la Cupa Mondială. Cazarea pe nave de croazieră, în case private sau în țările vecine conectate prin navete aeriene, în special Emiratele Arabe Unite, este în prezent discutată ca o posibilă soluție la lipsa capacității de cazare peste noapte. 6 MEED, (2017). Al 6-lea

Oportunități de piață Cu o rată anuală de creștere de 5,5%, Qatar este de departe cea mai rapidă creștere a pieței alimentare din întreaga regiune a Golfului, urmată îndeaproape de Emiratele Arabe Unite. În 2014, vânzările cu amănuntul în industria alimentară au fost de 11,0 miliarde USD10. În același an, producția de alimente a fost de 0,1 milioane MT și consumul de 1,4 milioane MT (cele mai recente cifre disponibile). 11 Autosuficiența Qatarului este în prezent de doar 10%, ceea ce îl face una dintre cele mai scăzute în comparație cu toate celelalte state din Golf. 12 Figura 1: Rata de autosuficiență în Qatar (2012) 13 Deci, există mari oportunități de piață pentru producătorii germani de alimente. Unele produse germane, în special din sectorul ecologic, sunt deja vândute în Qatar. A treia cea mai mare sursă de alimente după Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită în 2015 a fost Germania, cu mărfuri în valoare de 62.593,86 USD (mii). 10 GCC Retail Industry, (2017). 11 Organizația Arabă pentru Dezvoltare Agricolă (AOAD), (2016). 12 Organizația Arabă pentru Dezvoltare Agricolă (AOAD), (2016). 13 Organizația Arabă pentru Dezvoltare Agricolă (AOAD), (2016). A 8-a

Tabelul 2: Cota de import din Qatar 2015 (grafic propriu cu date din 14) Valoarea comercială a partenerilor (mii USD) Pondere (%) EAU 160.605,91 15.33 Arabia Saudită 148.572,02 14.18 Germania 62.593,86 5,98 SUA 55.421,39 5,29 Franța 44,715,11 4,27 Olanda 41,748,25 3,99 Regatul Unit 40,303,22 3,85 Bahrain 39,886,61 3,81 Turcia 37,932,18 3,62 Kuweit 33,229,71 3,17 Rest 382.477,09 36.51 Puține exporturi de alimente s-au întors în principal în regiune (în special statele vecine ale CCG). Din volumul total al exporturilor de 10.527,58 USD (mii) în 2015, numai bunurile cu o valoare de 24,21 USD au fost (re) exportate în Germania. 15 Potrivit unui studiu realizat de Alpen Capital Investment Bank (Qatar) LLC, un consilier financiar de vârf în regiune, consumul de alimente în toate țările CCG va crește până la puțin sub 52 de milioane de tone până în 2019. Se așteaptă ca consumul pe cap de locuitor să crească anual cu aproximativ 1% și, prin urmare, să fie de aproximativ 900 kg în 2019. 16 Se estimează că consumul de alimente în Qatar va atinge 2,2 milioane MT până în 2019, ceea ce se datorează parțial creșterii constante a populației (aproximativ 4,8% comparativ cu o medie din regiunea Golfului de aproximativ 2,4%). 14 GTAI, (2016). 15 soluții comerciale integrate mondiale (WITS), (2017). 16 GCC Industry Report (GCC), (2016). 9

Figura 2: Consumul de alimente preconizat în Qatar până în 2019 17 În 2015, consumul de alimente pe cap de locuitor în Qatar a fost de 852 kg. 18 În prezent se depun eforturi pentru extinderea producției agricole locale și, prin urmare, industria alimentară din fiecare țară, pentru a deveni mai puțin dependentă de importuri. Cu toate acestea, doar aproximativ 1,8% din suprafața totală a terenurilor din toate statele GCC este teren agricol. 19 Tendința, în special în rândul tinerei generații, este spre așa-numitele produse de sănătate. Cererea de produse ecologice locale crește de asemenea constant. Piața alimentelor ecologice din regiune a fost de 300 milioane USD (1 miliard QAR) în 2009 și se așteaptă să crească la 1,5 miliarde USD (5 miliarde QAR) până în 2018. 20 Această tendință poate fi explicată în special prin conștientizarea sporită a populației din Qatar. Există evoluții similare în producția de lapte și produsele sale. 17 GCC Industry Report (GCC), (2016). 18 GCC Industry Report (GCC), (2016). 19 A se vedea: Oxford Business Group OGB: The Report Qatar 2016, pp. 26ff și 20 GCC Industry Report (GCC), (2016). 10

Caracteristici speciale în zonele economice speciale În Qatar există două zone economice speciale, similare zonelor de liber schimb: Qatar Financial Center (QFC) și Qatar Science and Technology Park (QSTP). Ambele permit companiilor străine să devină active în Qatar în condiții speciale. Spre deosebire de zonele de liber schimb complete, acestea sunt însă deschise doar anumitor sectoare. QFC este rezervat companiilor din sectorul financiar și servicii similare (cu excepția afacerilor clienților privați), în timp ce QSTP se aplică companiilor din domeniul cercetării și dezvoltării. Cererile pentru FTZ trebuie trimise direct furnizorului respectiv, QFC sau QSTP. Companiile care devin active în QSTP beneficiază de următoarele avantaje: Înființarea propriei companii sau sucursale locale cu drepturi de proprietate de 100% Tranzacționare fără partener local sau agent Nici o obligație de plată a taxelor Import fără taxe de bunuri și servicii În prezent sunt construite mai multe în Qatar Zone de liber schimb: Aeroportul internațional Hamad: industria de iluminat, servicii juridice și financiare, companie de consultanță Manateq (zonă industrială): producție, high-tech, depozitare, transport Mesaieed Industrial City: aval 23